即视角Insight

共享即构新洞察，共建行业新动能——ZEGO即构科技基于音视频技术领域的多年深耕，综合面向各行业的服务经验，在【即视角】栏目发布即构对行业的洞察。

此前我们根据即构对出海客户的服务经验，输出了文章《即视角｜出海正当时：欧美、东南亚、中东、拉美市场观察》，本期我们聚焦东南亚的出海资本热土——印尼，本篇文章为上篇，全面解析该市场的👉 政策法规｜基础数据｜投资环境｜营销渠道，下篇将具体分析该市场的出海产品类型与玩法，敬请期待。

东南亚已经成为泛娱乐企业开疆拓域的必经站点。截至2023年4月，在东南亚地区泛娱乐产品下载量排名TOP100榜单中，入围的中国出海产品占比为35%，东南亚六国中，马来西亚的出海企业最多、越南第二、新加坡第三、菲律宾和泰国数量并列第四，印尼最少。其余65%的泛娱乐主体中，东南亚本土企业很少，多数为外国企业出海至东南亚的产品。

印尼作为目前出海企业数量最少的国家，其潜力空间亟待释放，近期逐渐向好的投资环境也逐渐验证了印尼的资本热度。一场商业激战蓄势待发，挖掘印尼市场真相，了解用户偏好与产品玩法，成为泛娱乐企业进驻印尼市场的前奏。

1、印尼政策环境与相关法规拆解

无论出海目的地是哪一站，都必须充分、全面地解读当地政策环境和相关法规，这对企业的发展至关重要。

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2019年起，印尼社交通讯产品的渗透率逐渐增高，印尼政府颁布通讯与信息部法规，伴随社交媒体的发展，印尼政府对在互联网上散发色情、宗教敌对等不良信息的管理态度逐渐变得强硬。

2020 年，印尼出台《通讯与信息部法规》，允许政府对互联网公司和社交媒体平台进行罚款和刑事指控，要求在线平台，包括电商平台，加强内容管理，并要求企业对非法内容迅速删除；如未做到，通讯与信息部会给予 3 次警告，每次警告罚款 5 亿印尼卢比；3 次警告未果，平台将被封锁。

印尼活跃用户量排名前列的社交平台类应用程序，均非印尼本土企业，新监管需求的出台，或将显著提高这些企业的合规运营成本。

伴随印尼技术服务的发展，当地数据泄漏事件频发，进一步保护公民的隐私权，规范在线交易数据收集、使用行为，已经迫在眉睫。同时，中国或欧美出海企业纷纷布局印尼，因此涉及数据跨境传输、接轨等行为。基于以上种种背景，22年11月17日，印尼第一部数据保护法应运而生了。

印尼颁布的《个人数据保护法》以欧盟的《通用数据保护条例》（EU GDPR）为基础。新法律明确规定了获取和处理个人数据的法律依据类型，并对违反法律规定的人处以严格的刑事和行政制裁，其中包括高达“公司年收入2%“的罚款。根据国际刑警组织的报告，在东南亚地区，印尼是遭受的勒索软件攻击最多的国家，这也是这部保护法获得批准速度如此快速的原因之一。

以印尼个人数据保护法为例，拆解政策需要关注的五大维度：适用范围、处理合法性基础、数据主体权利与保护、跨境传输、法律职责承担。需要注意的是，无论出海的目的地是哪一站，目的地周边的相关政策法规的关注和解读同样重要，因为一旦产品或企业实现或完成了区域化，势必要从核心市场辐射周边市场，所以了解和掌握周边国的法规同样重要，每一个法案都可以从以上维度去拆解，规避违规风险。

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2、印尼市场洞察：

基础数据、投资环境、营销渠道

在了解政策环境后，我们可以通过从市场侧、投资侧、以及营销侧情况来观察印尼的发展环境。

基础数据

截至2023 年 1 月，印尼互联网用户共计2.13 亿，互联网普及率为77.0%，其中社交媒体用户共计1.67 亿，1.67亿的概念相当于印尼总人口的60%，所以该数据足以证明社交媒体对于印尼用户的渗透程度相当高。并且，印尼的互联网用户在 2022 年至 2023 年间增加了1000万（+5.2%），这一部分互联网用户的扩容也势必会为社交媒体市场带来增量。

2023年初，印度尼西亚共有3.538亿蜂窝移动连接活跃，这一数字相当于印尼总人口的128.0% 。通常来说，互联网活跃用户在社交媒体的日均花费时长，反映了社交媒体对当地用户的吸引力。印尼用户在社交媒体的日均花费时长是3小时18分，高于全球平均水平。值得注意的是，就东南亚范围而言，印尼并非是上网时长最高的国家，在东南亚六国上网时长对比中，第一是菲律宾，第二是泰国、第三是马来西亚，第四名是印尼。

投资环境

咨询公司贝恩（Bain）2022年3月公布的《2022年东南亚私募股权报告》显示，2021年，东南亚的私募股权总交易额达到250亿美元，比前一年增长了143%，成为历年新高。印尼初创企业数量从2017年的1400家，迅速增长到2021年的5562家，跻身全球初创企业增速前五，仅次于美国、印度、英国和加拿大。在2021年，印尼初创企业共募集到资金94亿美金，几乎是2020年34亿美金的三倍。

过去两年，印尼创投迎来爆发式增长。Statista数据显示，2021年印尼公司达成的VC/PE交易总额达到63.67亿美元，与前一年的33.57亿美元相比增加89.6%。2022年，这一数字也并未明显衰减。换言之，尽管受全球经济波动和疫情的影响，流入印尼初创公司的风险资本仍在逐年增加。

据2021东盟各成员国FDI数据显示，印尼引入外资的水平排名第二，虽然投资金额仅为新加坡的四分之一，但资本热度仍稳居第二，高于其他东盟国家。另外，在东盟地区获投金额前100名的初创企业，集中在新加坡和印尼，新加坡仍然是最受欢迎的总部所在地，新加坡有52家，印尼有23家，两个国家的获投企业数量占据东盟成员国前100名获投企业的四分之三，印尼以仅次于新加坡的速度在吸引着外资火力。