1、什么是信创
信创，即信息技术应用创新，以前也被称为“安可“（安全可控）
1.1、基本概念
信创产业主要包括四大领域：
- 基础设施，包括芯片（CPU、GPU等）、存储、服务器、云计算等；
- 基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等；
- 应用软件，包括基础办公软件、企业管理软件（ERP、营销管理、人力资源管理、财务管理、合同管理等）、工业软件、流程优化软件等
- 信息安全，包括安全软件、安全硬件、安全服务等。
1.2、发展背景
- 国际威胁及关键事件警示
- 2003 微软黑屏事件
- 2013 美国“棱镜门”事件
- 2018 中兴、华为事件；实体清单事件
- 国内政策驱动
- 2015 颁布《网络安全法》
- 2016 “十三五”规划
- 2021 “十四五”规划
1.3、发展目标
- 信创的核心目的即实现信息技术产业的完全自主可控
- 自主可控终端全景架构图：
- 云计算全景架构图：
1.4、发展历程
- 第一阶段：863、核高基时代
- 第二阶段：“棱镜门”事件与去IOE
- 第三阶段：应用试点阶段，飞腾、龙芯、兆芯、海光推出新一代处理器
- 第四阶段：核心关键行业稳步推进技术创新，全面建设自主IT体系
2、信创产业概况
2.1、信创体系
- 信创体系覆盖2+8+N个领域：
- 2：党、政
- 8：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天8个关于国计民生的重要行业
- N：N个消费市场，如汽车、电子、家居等
2. 信创建设节奏：
- 2023年已经从“关键环节、非核心业务、部分市场的局部试点”阶段走向“多环节、核心业务、多行业的全面覆盖”阶段
2.2、信创产业链图谱
2.3、 信创市场规模
- 2023年信创产业市场规模预计为18710.59亿元，2025年将接近3.5万亿，2020年-2025年复合增长率达到 26.99%
- 2022年信创市场规模中，**基础设施的市场规模占比54.54%，**应用软件的市场规模占比37.08%，基础软件的市场规模占比6.49%，信息安全的市场规模占比1.89%
3、信创发展趋势
3.1、适配加速、生态裂变
- 厂商加速适配，生态快速裂变，未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长：
- 党政机关进入全面铺开阶段，未来3-5年内市场需求将持续放大；
- 央国企市场进入加速采购期：以金融、电信、电力、交通等多行业加速进行国产厂商采购与替换，市场订单爆发式增长；
- 采购顺序：硬件（包括基础设施、信息安全硬件）＞软件（包括基础软件、应用软件、信息安全软件）
由于近年来芯片半导体等领域“卡脖子”的因素，硬件产品的替换紧迫性更强
3.2、多领域并购整合
- 由于相关政策扶持，信创相关细分行业的厂商开始大量出现，质量参差不齐
- 随着未来3~5年市场需求趋于稳定，格局清晰，行业将逐渐进入整合期，优胜劣汰
- 以数据库为例，未来3-5年，行业将会形成领导者+挑战者的格局，共同替换海外厂商的市场份额
3.3、AI大模型重塑生产力
- 2022年11月ChatGPT问世，尤其是Chat GPT4.0引发国内“百模大战”，如阿里巴巴的通义大模型，百度的文心大模型、腾讯的混元大模型、华为的盘古大模型等
- 通过AI技术进行安全赋能、提升安全隐患检测能力、漏洞自动化修复等可以解决传统技术难以解决的安全问题
- 未来AI大模型将会广泛应用于司法机关、能源、金融、先进制造等行业，也将会为信创产业的发展，打开全新的空间
3.4、政策驱动变为市场驱动
- 信创的目的不是替代，而是自主、创新
- 过去，以科研力量为导向促进国产关键技术自研能力的提升
- 现阶段，信创发展驱动力为政策主导，各省政府通过财政补贴，促进供给端快速发展
- 未来，信创产业的发展将以市场需求+技术赋能为主推动。
End
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