《数字经济产业链》及其相关公司 —— 深度梳理

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《数字经济产业链》及其相关公司 —— 深度梳理

来源：行业研究报告发布时间：2023 年 05 月 22 日 11:07:35

（网经社讯）产业链分析

1、产业链概述

2、数字经济行业上游：

（1）5G

根据中国信通院、中国移动、中国电信、中国联通、工信部，综合市场公开资料，2025 年中国 5G 产业规模预计达到 3.55 万亿元。

（2）光缆

　　《光缆》是一定数量的光纤按照一定方式组成缆芯，外包有护套，有的还包覆外护层，用以实现光信号传输的一种通信线路。数据显示，2019 年我国光缆产量达 26515.6 万芯千米，同比下降 12.5%。最新数据显示，2020 年 1-11 月我国光缆产量达 25421.6 万芯千米，同比增长 4.5%。

　　近年来，我国光缆线路总长度稳步增长。截至 2020 年 9 月末，全国光缆线路总长度达到 4983 万公里，同比增长 7.3%，比上年末净增 242 万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 62.1%、35.7% 和 2.2%。

（3）芯片

　　《芯片》是指封装后的集成电路，是信息产业的核心之一。集成电路为半导体核心产品，是全球信息产业的基础，是现代日常生活和未来科技进步中必不可少的组成部分。数据显示，2020 年我国集成电路维持增长趋势，产量较 2019 年有所增长。数据显示，2020 年 1-11 月我国集成电路产量达 2339 亿块，同比增长 15.9%。

（4）PCB

　　《PCB 产品》作为基础电子元器件，其产业多围绕下游产业集中地区配套建设，随着以电子信息产业为首的制造业向亚太区域转移，全球 PCB 制造中心在亚太地区快速壮大，中国 PCB 产值增速显著，中国 PCB 产业地位持续加强。数据显示，2019 年我国 PCB 产值规模达 329 亿元。中商产业研究院预测，2020 年我国 PCB 产值规模将达 340 亿元。

3、数字经济行业中游：

（1）数字产业化：由量的扩张到质的提升，核心环节正突破

　　《数字产业化》即电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业，目前正经历由量的扩张到质的提升转变。

　　2021 年，《数字产业化》增加值规模达 8.4 万亿元，同比增长 11.9%，占 GDP 比重为 7.3%，同比持平。从结构上看，软件和信息技术服务业在数字产业化中占主要地位，2021 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 9.5 万亿元，同比增长 17.7%，两年复合增长率为 15.5%；电信业务收入稳步提升，2021 年电信业务收入累计完成 1.47 万亿元，比上年增长 8.0%，增速同比提高 4.1 个百分点；电子信息制造业经历波谷后迎来快速增长，2021 年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长 15.7%，增速创下近十年新高，较上年加快 8.0 个百分点；互联网和相关服务业健康发展，2021 年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入 1.55 万亿元，同比增长 21.2%，增速比上年加快 8.7 个百分点。

数字产业化主要包含以下细分领域：

数字化的实现 —— 半导体：计算机通过编码和逻辑运算等便可以数字化表示万物，而依托于半导体技术的集成电路，则实现了数字化描述的微型化、智能化。中国集成电路市场近些年不断增长，2021 年我国集成电路市场规模为 9145 亿元，同比增长 3%，其中封测、制造、设计市场规模分别为 4115.25 亿元、2560.6 亿元、2469.15 亿元。
数字化传输与储存 —— 5G、云计算、数据中心：数字经济下的新型商业模式很大程度上是以通信技术为基础的，5G 则是信息通信时代的“高速公路”。截至 2022 年 10 月，我国 5G 基站数量超过 140 万个，全国所有地级市城区、超 97% 的县城城区和 40% 的乡镇镇区实现 5G 网络覆盖，同时 5G 终端用户达到 4.5 亿户，为之后应用场景的推广打下基础。而基于传输，云计算与数据中心将实现资源的统一存储与管理，目前云计算发展已度过萌芽期，进入第二个十年，疫情下企业IT支出进一步缩减，云计算可以充分发挥其资源弹性的优势，帮助企业降低 IT 运营成本、提升运行效率，整体云化趋势有望进一步加强。

（2）产业数字化：数字经济发展的主引擎，赋能传统行业变革

工业方面，工业互联网提高生产效率，数字技术催生行业变革：

工业互联网：数字化转型的核心。工业互联网已经渗透到制造业、采矿业、建筑业等诸多行业，截至 2022 年 02 月，我国规模以上工业企业关键工序数控化率达 55.3%，数字化研发工具普及率达 74.7%，工业互联网通过降低生产成本、提升生产效率、重塑生产方式提高企业生产效率。
军工行业：数字技术推动信息化战争走向智能化战争。数字化在军事装备领域有着广泛的应用，例如以高超音速武器为代表的智能弹药系统、人工智能为代表的无人作战平台系统、以全电推进为代表的数字电力装备系统，这些技术将推动信息化战争转向智能化战争。
汽车行业：汽车有望复制智能手机 “硬件革新 → 软件赋能 → 生态延伸” 的产品升级之路。目前新能源汽车渗透率快速提升，汽车实现了硬件的革新，软件有望重塑产业格局，智能化的汽车有望成为人类生活的 “移动第三空间” 。汽车智能化主要有智能座舱、自动驾驶、V2X 三大应用内容，智能座舱有望凭借较低的单价及较强的体验感成为率先发展的领域，自动驾驶方面 L2+ 级别渗透率正快速提升，而 V2X 产品为人机交互提供了桥梁，使得汽车成为重要的智能移动场景。
能源行业：数字技术打造智能电网，虚拟电厂提供电力供需矛盾解决方案。在电力输送网络方面，电力大数据辅助打造以特高压为骨干的智能电网；在用能侧方面，自动驾驶、分布式储能、V2G 等新技术提升电气化程度，有助于实现能源掉配与网络应用；在支撑系统方面，由算法构成虚拟电厂通过聚合发电、储能、用电三侧资源，有效弥合电力供需矛盾，是解决缺电问题的高性价比方案之一。

服务业方面，从零售、餐饮、旅游到办公、教育、医疗等各类传统服务市场，因数字化赋能实现了线上线下融合：

金融行业：网络支付、数字人民币是重要的数字经济形态，数字赋能将助力金融行业实现产品销售向用户运营的转变。网络支付方面，2021 年我国完成移动支付业务 1512.28 亿笔，金额 526.98 万亿元，同比分别增长 22.7% 和 21.9%；同时数字人民币推进提速，截至 2021 年底，数字人民币试点场景超过 808.5 万个，累计开立个人钱包 2.6 亿个，交易金额 875.7 亿元，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费等领域。
现代消费行业：数字化进程推动了电子商务兴起，网上外卖、在线医疗等众多数字服务蓬勃发展。电子商务领域，网络零售持续快速发展，2021 年全国网上零售额 13.1 万亿元，同比增长 14.1%，其中，实物商品网上零售额达 10.8 万亿元，同比增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%。同时直播带货等形式兴起，2021 年重点监测电商平台累计直播场次数量超 2400 万场，累计观看超 1200 亿人次，直播商品数量超 5000 万个，活跃主播数量超 55 万人。此外，网上外卖、在线办公、在线医疗、网络视频等数字服务蓬勃发展，截至 2021 年底，用户规模分别达 5.44 亿、4.69 亿、2.98 亿和 9.75 亿。
传媒：数字技术改变移动互联网内容分发、生产方式，元宇宙未来空间广阔。人工智能、大数据等技术改变了移动互联网的内容分发、生产方式，让海量内容与用户精准匹配。下一代互联网将通过 VR、AR 等技术，进一步将现实世界映射到虚拟世界，形成与现实世界交互的虚拟世界，在元宇宙内拓展出广阔应用空间。

农业方面，农业信息化及农村电商助力农业发展。

首先，《农业信息化》是数字技术在农业最重要的应用，据农业农村部信息中心测算，2020 年全国农业生产信息化水平为 22.5%，其中畜禽养殖信息化水平最高，为 30.2%，设施栽培、大田种植、水产养殖信息化水平分别为 23.5%、18.5%、15.7%。其次，农村电商同样对农业发展产生了较大影响，2021 年全国农村网络零售额达 2.05 万亿元，比上年增长 11.3 %，增速加快 2.4 个百分点。全国农产品网络零售额达 4221 亿元，同比增长 2.8%。