上海三菱电梯有限公司

上海三菱电梯有限公司成立于1987年1月，由上海机电股份有限公司和日本三菱电机株式会社等四方合资组成，是由中方控股和管理的中日合资大型电梯企业，是中国机械制造业和外商投资企业500强企业，也是中国机械工业核心竞争力十强企业。

上海三菱战略目标是成为“国际区域性知名公司”，尽快进入世界知名电梯企业行业。为实现这一目标，继续发扬“团结、敬业、自律、创新”精神，实施“四个战略”，坚持“超越自我，从零开始”为核心的企业文化，为发展中国电梯工业多作贡献。

项目背景

① 工程制造中心对每台电梯规格进行审核以及合同签订后客户支付预付款等业务流程没有明确的规范与定义，导致相关工作人员审批与项目推进效率低；

② 无法对一线项目销售流程进行管控；

③ 客户数据质量较差，存在许多重复项目，客户数据难以分析；

④ 缺少合同节点的标准化催款任务；

⑤ 缺少及时、有效的消息提醒；

解决方案

以线索为数据敞口，扩大商机数据，通过项目节点，实现总部对客户、线索、商机、项目的统一管理，监控项目井然有序推进至合同签约；通过项目收款节点，监督项目按合同规定节点完成付款；通过项目发信任务，完成对不按照合同付款条约的客户进行及时地通知警告，维护好客户关系的同时，也实现企业内资产的正常运转，与客户实现互利共赢的合作关系；通过系统对数据的多方面集成，统一业务员查询数据路口，减轻业务员信息化系统使用负担。

使用CRM系统后：

☑️ 线索管理，拓宽线索来源渠道；

☑️ 客户唯一性，保障数据分析价值；

☑️ 项目节点关键事件，指导业务员管理项目，成功拿下项目订单；

☑️ 收款节点任务，提醒业务员项目收款情况，及时提醒客户付款；

重点应用场景介绍：

☑️ 业务员获取线索后，及时跟踪并转化为商机；

☑️ 业务员/代理商应时刻注意在手商机数，当商机超过系统设置阈值后，将无法再录入商机。此举亦是为了保障每条商机都有结果，或转化项目，或商机无效；

☑️ 分公司领导层对项目进行判定，决定项目的销售方式及项目合作代理；

☑️ 业务员/代理商可以实时查看项目收款情况，及时提醒客户按照合同规定完成付款；

☑️ 领导通过系统可视化分析，及时把握公司销售情况，进而把控公司发展方向，便于公司领导对销售人员进行管理。

项目价值