01 做CRM客户管理系统前要分析哪些数据？

“数据是21世纪的石油”

进行数据分析是做crm至关重要的步骤，根据我们团队的多年经验，本文总结出了两个需要重点考虑的方面：

1、客户基本信息

包括客户的基本档案、经营状况、客户特征。业务状况等。

1）基本资料：公司全称、注册地、注册资本、总机电话、所在行业、规模、经营时间、信誉级别、付款方式、营业执照复印件、采购合同、各项证明书、税务登记证复印件。

2）产品信息：主要产品，所需产品种类、需求量、现有供应商等。

3）客户特征：资金实力、固定资产、发展潜力、经营观念、经营方向、经营历史等；

4）业务状况资料：盈利状况、销售变动趋势、内部人员素质品行、与本公司的业务关系及合作态度。

除此之外，我还比较推荐麦凯人脉66表格，内容非常全面，涵盖各个层面，小白和老手都适用。

2、客户的深度诉求

1）客户的需求情况

了解客户的具体需求是销售的关键。“需要什么”、“为什么需要”、“何时需要”是销售前我们需要理清的最基础问题，一切的销售策略都是建立在这个基础之上的。

请记住，最高级的销售是满足客户的需求，帮助客户产生价值。

2）客户的购买能力

通过调查客户的财务状况、预算以及他们是否有决策权来评估他们的购买能力，让我们能不浪费时间在没有购买能力或意愿的潜在客户身上。

3）沟通风格和渠道偏好

了解客户的沟通风格和偏好的渠道是有效与他们进行沟通的关键。某些客户可能更喜欢面对面的会议，而其他人可能更倾向于电话或电子邮件，了解他们的偏好可以在沟通中赢得更高的印象分。

4）客户所处的竞争环境

做好功课，充分了解客户所处的行业和竞争环境。了解他们面临的挑战，以及他们可能对竞争产品或服务的需求。这样可以提供更好的差异化销售策略，以打动客户并赢得竞争优势。

除此之外，还有一些定量数据和定性数据，可以在积累了一定客户量之后进行分析

定性数据：客户的态度、动机以及与其购买决策相关的行为。

定量数据：可测量的数据点，客户与公司的互动行为。

02 分析数据的作用？

分析客户信息可以帮助我们发现新趋势和预测，提高客户满意度，优化营销和销售活动。

在明确了要分析哪些数据之后，更重要的是在做crm的时候如果最大程度的利用这些数据。

在这里我以简道云为例手把手的教大家如何在做crm的各个环节进行数据分析。

简道云CRM

官网：https://www.jiandaoyun.com

灵活简便，可轻松自定义的客户管理系统，只需要输入数据就能生成一份完美的客户档案表，背靠帆软，数据分析功能非常强大！

一、市场管理

1、营销活动分析

营销活动产生线索后，线索会转化为客户，形成销售机会，对此我们可以对此销售活动进行活动成效的分析，比如线索数、转化客户数、最终成单数、活动 ROI 等。分析营销活动的转化率，从而优化资源投放的比例，以达到利润最大化。包括营销 ROI 分析和营销活动看板。

2、渠道效果分析：

○ 行业需求：对市场渠道进行分析，即使掌握市场情况。

✅简道云可以做到：通过CRM系统的多维分析看板，能够实时掌握各个市场渠道的用户流量、转化率、成交情况等关键指标，从而深入了解每个渠道的表现，有针对性地优化资源分配。

二、客户管理

客户分析仪表盘主要分为四个部分：客户转化漏斗、客户画像分析、客户跟进分析。

1、客户转化分析：

○ 行业需求：对客户转化情况进行分析，及时掌握客户转化情况。

✅简道云可以做到：通过简道云的客户转化漏斗能直观展示客户转化情况，能够更有针对性的进行资源配置。包括客户总数、客户-商机产出数、客户-合同产出数、客户-回款产出数。

2、客户画像分析

○ 行业需求：及时记录客户画像，并能够进行深入分析。

✅简道云可以做到：利用强大的数据挖掘和分析功能，可以帮助深入了解客户的偏好和行为习惯，从而实现个性化的产品推荐和定制化的营销策略，提高客户转化率。进行包括客户行业分布、客户退回原因分析、客户地域分布、客户来源渠道增长趋势、客户状态分布、潜在客户数等等的分析，做到能够有计划的进行客户跟进。

3、客户跟进分析

○ 行业需求：及时记录客户跟进，并能够进行深入分析。

✅简道云可以做到：整合信息，并且做成团队或个人的客户跟进分析。

三、商机管理

商机分析仪表盘主要分为三部分：商机分析、商机跟进管理和商机特征分布。

1、商机分析

○ 行业需求：及时记录商机情况，并能够进行深入分析。

✅简道云可以做到：进行包括商机金额预测、商机金额预测、预测商机金额、已赢单商机数的分析

2、商机跟进管理

○ 行业需求：及时记录商机跟进情况，并能够进行深入分析。

✅简道云可以做到：制作部门或个人的跟进商机看板和重点商机跟进 Top10。

3、商机特征分布

○ 行业需求：及时记录商机分布特征，并能够进行深入分析。

✅简道云可以做到：进行包括商机类型分布、商机输单原因分析、商机金额预测趋势图、赢单商机金额趋势等分析

四、产品销量管理

通过产品销量分析仪表盘，可以了解当前产品的销量、销售额、以及销售分布等信息，帮助管理人员制定产品的生产计划、仓储分配等决策。包括产品销量分析和产品明细。

五、售后管理

产品售后阶段，管理人员可以通过售后分析看板，了解服务工单的需求次数、退货原因及其金额占比、以及售后服务的满意度情况等，全方位了解企业当前售后信息，以便于针对性的提升服务品质，增强产品质量。包括售后服务分析、退货分析、满意度分析。

以上，希望对大家有所帮助。